Concursos Ferroviários: Material Circulante, Sinalização e Contratos de Via

Uma única linha ferroviária envolve mais contratos adquiridos em separado do que quase qualquer outro tipo de infraestrutura. A via e as obras civis vêm de um processo, o sistema de sinalização de outro, os próprios comboios de um terceiro e a manutenção contínua de um quarto, muitas vezes em calendários completamente diferentes e emitidos por organizações diferentes. Para um fornecedor que tente entrar no ferroviário, a primeira tarefa é perceber a qual dessas camadas pertence efetivamente, e quem a compra.

O ferroviário está também a viver um momento genuíno. As metas de descarbonização da Europa empurraram o tráfego de passageiros e mercadorias de volta para o comboio, vários países da América Latina estão a reativar corredores de mercadorias e passageiros que ficaram adormecidos durante décadas, e o investimento ferroviário em África está a acelerar como parte de ambições continentais mais amplas de comércio e infraestrutura. Isso significa mais concursos, em mais geografias, do que o setor viu em muito tempo.

Gestores de infraestrutura versus operadores

A distinção mais importante nas aquisições ferroviárias é entre a entidade que possui e mantém a via e a entidade que faz circular os comboios sobre ela. Em grande parte da Europa, estas são juridicamente separadas: um gestor de infraestrutura possui a via, a sinalização e as estações e adquire contratos de obras civis, manutenção e renovação, enquanto um ou mais operadores, por vezes públicos, por vezes privados, alugam o acesso para explorar serviços de passageiros ou mercadorias e adquirem o seu próprio material circulante, sistemas de bordo e serviços operacionais.

Esta separação importa enormemente aos fornecedores porque significa dois compradores diferentes com duas culturas de aquisição diferentes e dois conjuntos de requisitos técnicos diferentes. Uma empresa que venda equipamento de manutenção de via ou balastro está a falar com o gestor de infraestrutura. Uma empresa que venda interiores de comboios, sistemas de entretenimento de bordo ou componentes de material circulante está a falar com um operador ou com um fabricante de material circulante a atuar como integrador. Dirigir uma proposta ao lado errado dessa divisão desperdiça tempo de ambas as partes.

Material circulante: contratos grandes, ciclos longos

Os concursos de material circulante, ou seja, a aquisição dos próprios comboios, tendem a ser grandes, pouco frequentes e altamente técnicos. Os operadores ou as autoridades de infraestrutura lançam concursos para novas frotas ou grandes remodelações, e estes são normalmente ganhos por um pequeno número de grandes fabricantes de material circulante que atuam como empreiteiros principais. Isso não exclui os fornecedores mais pequenos: os empreiteiros principais adquirem uma enorme gama de componentes, subsistemas e serviços a uma cadeia de abastecimento de fabricantes especializados que cobrem tudo, desde sistemas de travagem a assentos e software de bordo.

A relação com o empreiteiro principal é o ponto de entrada. A maioria dos fornecedores mais pequenos de material circulante não concorre de todo ao concurso de destaque. Constroem relações com os grandes fabricantes que o fazem, posicionando o seu componente ou subsistema como parte da proposta vencedora desse fabricante.

Os contratos de remodelação e revisão a meio da vida são um ponto de entrada mais acessível do que as frotas novas, uma vez que são mais frequentes, muitas vezes de menor dimensão e por vezes lançados diretamente pelos operadores, em vez de exclusivamente através dos maiores fabricantes.

Sinalização: menos intervenientes, relações mais longas

Os sistemas de sinalização e controlo de comboios representam uma das partes mais especializadas e concentradas das aquisições ferroviárias. A sinalização moderna, em particular o Sistema Europeu de Gestão de Tráfego Ferroviário que a UE tem promovido como norma comum entre os Estados-Membros, exige uma certificação técnica e uma acreditação de segurança profundas que apenas um pequeno número de fornecedores mundiais detém. Os concursos de sinalização tendem a ser grandes, críticos para a segurança e sujeitos a processos de qualificação demorados antes de um fornecedor sequer poder concorrer.

Para a maioria das empresas, a sinalização não é um mercado em que se entre de forma oportunista. Exige um investimento sustentado em certificação e na elaboração do processo de segurança muito antes de um concurso específico surgir, razão pela qual a base de fornecedores nesta categoria se mantém relativamente estável ao longo de longos períodos.

Via e obras civis: onde competem os empreiteiros regionais

O assentamento de via, a engenharia civil, a abertura de túneis, as obras de arte e a construção de estações são adquiridos muito mais como infraestrutura geral do que como tecnologia ferroviária especializada. As empresas de construção e engenharia locais e regionais competem aqui diretamente, muitas vezes no âmbito de empresas conjuntas ou consórcios que combinam capacidade de engenharia civil com competência técnica específica do ferroviário trazida por um subcontratado ou parceiro.

Esta é, em geral, a camada mais acessível das aquisições ferroviárias para empresas sem um longo historial no setor, desde que consigam demonstrar experiência pertinente em engenharia civil pesada e, quando exigido, associar-se a uma empresa especializada em ferroviário para cobrir os componentes de sistemas técnicos de um projeto.

Onde está o crescimento neste momento

O investimento ferroviário da Europa segue um ciclo longo ligado a metas climáticas, a ambições transfronteiriças de alta velocidade e à implementação contínua de normas comuns de sinalização, financiado em parte por orçamentos nacionais e em parte por programas de infraestrutura da UE. A América Latina assistiu a um genuíno ressurgimento do interesse no transporte ferroviário de mercadorias, impulsionado pelas vantagens de custo e emissões de mover mercadorias a granel por comboio em vez de por estrada, a par de projetos selecionados de corredores de passageiros em países que procuram reduzir o congestionamento urbano. O investimento ferroviário africano, muitas vezes ligado a corredores de exportação mineira e a esforços de integração comercial regional, atraiu financiamento de bancos de desenvolvimento e produz um fluxo constante de novos concursos, tanto para novas linhas como para a reabilitação de linhas existentes.

Monitorizar concursos ferroviários entre gestores de infraestrutura e operadores

As aquisições ferroviárias estão repartidas por gestores de infraestrutura, operadores, fabricantes principais de material circulante e autoridades de obras civis, muitas vezes em países e línguas diferentes, o que faz deste um dos setores mais difíceis de monitorizar manualmente. A TRINTA lê o que uma empresa vende e destaca concursos correspondentes de fontes oficiais em infraestrutura ferroviária, material circulante e sinalização, todos os dias, para que um fornecedor especializado veja os concursos que correspondem efetivamente ao que constrói.